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MLCC 市况好? 2018-06-12

MLCC市况好?? 华新科:看不到隧道的尽头

澄清被动组件不是现在贵而是过去卖太便宜


积层陶瓷电容(MLCC)到底会缺货到什么时候?价格何时会回落?成了产业界共同关心的话题。华新科总经理顾立荆24日出席证交所法说会时指出,没办法估MLCC会好多久,但也看不到何时会转坏。顾立荆更意有所指的表示,客户关系很重要,MLCC供货商把应该给客户的货,用高价拿去给通路商卖,虽然可以创造短期利润,但对未来的客户关系很不利。这是寅吃卯粮,是把以后可以赚的钱,提前赚走,以后就很难得到客户的信任。

顾立荆表示,被动组件就像人体的细胞和脂肪,他的重要性不亚于芯片。过去大家不重视被动组件,现在缺一颗,坏一颗都会对产品造成影响。以MLCC为例,是最先进的电容,电子产品只要增加功能,MLCC的用量也会随之增加。汽车产业也因为大幅电子化,例如一键发动等功能都会使用到被动组件。传统汽车假设使用1,000颗,现在汽车则用3,000~5,000颗,到了电动车(EV)会使用上万颗的被动组件,而未来10年汽车电动化的趋势是不可能改变的。




依专业机构预估,汽车产业至2025年会成长一倍,并带动被动组件的需求成长10倍。顾立荆表示,目前日系被动组件厂主要着重车用市场,但日系、韩系厂的产能全部给车厂都不够。如果每年增加10%供给还是不够。村田(Murata)全部产能做汽车也不够。顾立荆说,他看不到隧道的尽头,只能不断增加产能。至于外界所说的重复下单,顾立荆则表示不只重复下单,更有3倍下单。现在客户下订单的交期已超过半年以上,就算没有重复下单订货,MLCC也是缺货。

对于这段时间以来MLCC价格狂飙的混乱情况,以及代工业者抱怨毛利被被动组件厂吃光一事,顾立荆表示,2018年第1季华新科毛利率提高到35.8%,确实是价格上涨带来的效益。但任何公司的价值都是来自成本的控制,而不是靠涨价。MLCC不是因为今天贵,而是过去价格太低了。以2016年1,000颗MLCC只卖新台币30元为例,占一台卖3万元的智能型手机成本的0.1%。而且纸材,金属原料都涨了,现在MLCC只是反应合理价格,并没有吃光代工业者的利润。其实被动组件的产值并不高, 所以未来价格也不太可能回头。

顾立荆表示,要解决MLCC缺货,需要更多资金和研发的投入,不过缺货会变成常态,因此只有不断投资。华新科的成本之中,只有研发费用增加,其他的费用皆未提高。而且华新科有92%的营业毛利转为营业净利。以前只有8~9成,可见被动组件不能没有研发,否则跟不上产业的变化。但被动组件要投入研发,需要有5成以上的毛利率,才能有资金支持技术不断进步。被动组件要的是合理的利润,才能让厂商敢投资研发。至于购并则不是华新科的策略。

对于未来价格是否会回落,顾立荆表示,可能性不大,除了需求不断成长之外,厂商采购的设备也涨价,另外MLCC的原料、人力成本都上涨。而设备交期也长达18~24个月,因为被动组件设备商也拿不到充足的精密螺杆和MLCC。

顾立荆说,现在没办法估MLCC会好多久,但也看不到何时会转坏。目前华新科产能每年可增加15~20%,不过受制于设备取得困难,没有设备就无法扩充产能。设备交期已排到2020年,2019年已不用谈了。华新科的策略是每年增加20%产能,设备能买多少就买多少,土地厂房则不成问题。至于什么是合理的价格,顾立荆说只要让被动组件厂设备投资在2~3年回本,而且有50%以上的毛利就是合理的价格,在这个价格上,华新科很有诚意解决客户遇到的问题。

顾立荆表示,华新科有600家以上客户,只要付出价格合理,华新科的供货会尽可能让客户的生产不断线。而华科也建议客户更改设计,减少MLCC的用量。例如把0402的规格改成更小的0201规格,对供货商也有利,因为体积缩小,设备的产出量可增加4倍,而且利润更高。

至于日厂会不会回头供货给台湾EMS厂?顾立荆表示,村田的确没说不做标准型的生意,而且也不会轻易涨价。但对日厂而言,标准型产品的价格只涨2~3倍,但车用的价格不需涨价就是标准型的10倍、20倍。不只日系厂,就连韩系厂也会大力进军车用市场。

对于被动组件同业把MLCC提供给通路商,让客户用高价竞标一事,顾立荆不以为然。他说客户关系很重要,把应该给客户的货拿去给通路用高价卖,虽然可以创造短期利润,但对未来的客户关系不利。华新科不会短视做这样的事。


另外在芯片电阻(RC)方面,顾立荆指出,芯片电阻的价格只有MLCC的1/3,但订单也愈来愈吃紧,目前已看到2018年第4季。不过大家最关心的还是MLCC,除了车用市场之外,5G、LED、Micro LED、智能音响的被动组件需求量都很大,而且是新的产品应用,而全球电竞人口超过1亿,电竞VGA卡有上千颗MLCC也是造成需求上升的主因。


华新科总经理顾立荆指出,现在没办法估MLCC会好多久,但也看不到何时会转坏。



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